Oscar blir litt skremt når han finner ut at en løve skal passe på han i helgen. Men når løven lar han spise så mange kjeks han vil, og leser favorittboka hans ti ganger, innser Oscar at dette kanskje ikke er så ille. Snart oppdager Oscar at løven kan forvandle seg til forskjellige dyr, og sammen legger de ut på alle slags spennende eventyr! Men før løven må dra, lurer Oscar på om han kanskje har enda en utrolig forvandling på lur?
