Etter Josefs død forstår Jesus at han ikke lenger kan fornekte sitt kall. Med tungt hjerte tar han farvel med sitt liv som enkel snekker og begir seg ut i ørkenen for å bli fristet av satan. Fristelsene viser Jesus alle feil som kommende generasjoner vil gjøre i hans navn; religionskrig, korsfesting og heksebrenning. Jesus vegrer seg for å oppgi sitt kall, drar tilbake til sitt folk og lar seg døpe av sin barndomskamerat Johannes. Gjennom sine mirakler og prekener får Jesus flere og flere tilhengere. Prod.: LUBE.